قدرة TSMC الثورية لتصنيع 2 نانومتر محجوزة بالكامل حتى عام 2026 وسط طلب صناعي غير مسبوق
ملخص الأخبار
أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) عن بيع كامل طاقتها الإنتاجية لرقائق 2 نانومتر حتى نهاية عام 2026، مما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على تقنية أشباه الموصلات من الجيل التالي. تخضع منشآتا الإنتاج التابعتان للشركة، المصنع 20 في هسينتشو والمصنع 22 في كاوشيونغ، حاليًا لمراحل الإنتاج التجريبي والتحقق، مع اقتراب معدلات الإنتاج من 70%.
التطورات الرئيسية:
من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم بنهاية عام 2025، وتستهدف TSMC إنتاجًا شهريًا يبلغ 100,000 رقاقة بحلول نهاية عام 2026. تمثل عملية 2 نانومتر لعملاق أشباه الموصلات قفزة تكنولوجية كبيرة، حيث تنتقل من بنية FinFET إلى تقنية Gate All-Around (GAA) الأكثر تقدمًا.
العملاء الرئيسيون وتأثير السوق:
ضمنّت شركة Apple أكثر من نصف السعة الأولية لـ TSMC لرقائق 2 نانومتر، مما يضعها في المقدمة على منافسيها بما في ذلك Qualcomm و MediaTek و AMD وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى. تخطط الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقرًا لها لاستخدام تقنية 2 نانومتر لرقائقها A20 و A20 Pro، المتوقع ظهورها في سلسلة iPhone 18 والأجهزة القادمة في أواخر عام 2026.
دفع الطلب الهائل إلى جهود توسيع كبيرة في القدرات الإنتاجية. من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لشركة TSMC لعام 2026 إلى ما بين 48 و 50 مليار دولار، مما يضع رقمًا قياسيًا جديدًا بينما تعالج الشركة التحديات التكنولوجية وتوسع قدراتها الإنتاجية.
المزايا التكنولوجية:
يوفر الانتقال إلى بنية GAA تحسينات كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة. تقدم عملية 2 نانومتر تحسينًا في الأداء بنسبة 10-15% عند نفس مستوى استهلاك الطاقة، أو بدلاً من ذلك، تقليلًا في استهلاك الطاقة بنسبة 25-30% عند مستويات أداء مكافئة. تتيح طريقة تكديس الألواح النانوية GAA تحكمًا أكثر دقة في التيار مع تقليل تسرب الطاقة بشكل كبير.
التسعير والآثار الاقتصادية:
تقدر تكلفة كل رقاقة 2 نانومتر بحوالي 30,000 دولار، على الرغم من أن هذا يمثل قيمة تنافسية مقارنة بمتغيرات عملية 3 نانومتر لشركة TSMC. تخطط الشركة لتطبيق زيادات في الأسعار بنسبة أحادية الرقم بدءًا من عام 2026، مع توقعات من شركات الأبحاث بزيادات تتراوح بين 3-10% اعتمادًا على حجم طلبات العملاء.
تشير تقارير حديثة إلى أن TSMC ستطبق زيادات في الأسعار لأربع سنوات متتالية بدءًا من يوم رأس السنة الجديدة 2026، مما يعكس الطلب الشديد وقيود العرض في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.
سياق الصناعة:
يعكس وضع نفاد السعة اتجاهات أوسع في الصناعة مدفوعة بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الحوسبة عالية الأداء، وتقنيات الهواتف الذكية المتقدمة. تلتزم الشركات عبر القطاعات بسنوات مقدمًا لتأمين القدرة التصنيعية للمنتجات الرائدة، وهي على استعداد لدفع أسعار مميزة لضمان الإمداد.
أدت قيود السعة إلى تسريع TSMC في بناء ثلاث منشآت إنتاج إضافية لرقائق 2 نانومتر، على الرغم من أن هذه المصانع الجديدة ستتطلب وقتًا كبيرًا قبل أن تصل إلى وضع التشغيل. كما تم حجز قدرة التغليف المتقدمة للشركة بالكامل، مع توقع وصول الإنتاج إلى 150,000 رقاقة شهريًا بحلول عام 2026.
تأثير المستهلك:
يتوقع محللو الصناعة أن تمكّن تقنية 2 نانومتر من تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء في الأجهزة الاستهلاكية التي سيتم إطلاقها في عام 2026 وما بعده. من المتوقع أن تقدم الهواتف الذكية التي تعمل برقائق 2 نانومتر عمر بطارية محسّن بشكل كبير، قد يصل إلى يومين كاملين بشحنة واحدة، بالإضافة إلى قدرات معالجة ذكاء اصطناعي أسرع لميزات مثل الترجمة في الوقت الفعلي والتصوير الحاسوبي.
ومع ذلك، قد يؤدي محدودية العرض الأولي إلى تسعير مميز للأجهزة الرائدة من الجيل التالي عند إطلاقها لأول مرة، مع توقع تحسن التوفر مع قيام TSMC بزيادة القدرات الإضافية طوال أواخر عام 2026 وحتى عام 2027.
الآثار الاستراتيجية:
تواصل هيمنة TSMC في تصنيع العقد المتقدمة تعزيز مكانتها كشركة تصنيع أشباه الموصلات الرائدة في العالم. يوضح الحجز الكامل لسعة 2 نانومتر قبل سنوات من موعدها الدور الحاسم للشركة في سلسلة التوريد التكنولوجية العالمية وقدرتها على فرض أسعار مميزة لقدرات التصنيع المتطورة.
يسلط الوضع الضوء أيضًا على المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لتأمين الوصول إلى عمليات تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا، حيث أصبحت هذه الرقائق ضرورية بشكل متزايد للحفاظ على المزايا التنافسية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتنقلة، ومراكز البيانات.
ملاحظة: الجدول الزمني للإنتاج الضخم وأرقام السعة تستند إلى تقارير اعتبارًا من ديسمبر 2025. قد تختلف جداول الإنتاج الفعلية وأحجام الإنتاج بناءً على الظروف الفنية والسوقية.