科技巨頭聯手重構AI晶片格局:Meta攜手Google數十億美元TPU協議震動市場

新聞摘要

Meta平台公司正與Google就數十億美元的AI晶片採購協議進行深度談判，計劃從2027年開始在其資料中心部署Google的張量處理單元(TPU)，並可能最早於明年開始從Google雲服務租賃晶片。這一舉動標誌著科技巨頭們正積極尋求打破Nvidia在AI晶片市場的壟斷地位，同時也意味著Google的TPU晶片正從內部使用走向外部商業化的重大轉變。

交易背景與規模

根據The Information的報導，這筆潛在的協議價值可能高達數十億美元。Meta是全球AI基礎設施最大的投資者之一，該公司預計今年的資本支出將達到700億至720億美元。業內分析師估計，如果協議達成，Google可能獲得相當於Nvidia年收入約10%的市場份額。

這項協議將幫助建立TPU作為Nvidia晶片的替代選擇，後者是從Meta到OpenAI等大型科技公司和新創企業開發和運行人工智慧平台所需計算能力的黃金標準。值得注意的是，Google此前已與AI新創公司Anthropic達成協議，將提供多達100萬顆晶片，價值數百億美元。

市場反應與競爭格局

消息傳出後，Nvidia股價在週二下跌最多7%後回升，最終收跌4.3%，而Google母公司Alphabet的股價則上漲4.2%。Google母公司Alphabet正有望在週三紐約開盤時首次突破4兆美元市值。

Nvidia對此作出回應，在X平台發表聲明稱：「我們對Google的成功感到高興，他們在AI領域取得了巨大進步，我們將繼續為Google供應產品。Nvidia領先業界整整一代，是唯一能夠運行所有AI模型並在所有計算環境中運行的平台。」

技術優勢與戰略意義

張量晶片是十多年前專門為人工智慧任務開發的，現在作為訓練和運行複雜AI模型的方式，在其母公司之外獲得了發展勢頭。TPU是應用特定積體電路(ASIC)，專門為AI和機器學習任務設計，經過多年在Google自身產品和Gemini等模型中的部署而不斷優化。

Google最新的TPU晶片Ironwood部署在液冷叢集中，單個叢集最多可容納9,216顆晶片，提供42.5 exaflops的性能（相當於每秒10億億次計算）。這種客製化特性使Google相比競爭對手具有優勢，能夠為客戶提供高效的AI產品。

分析師指出，雖然Nvidia的主導地位在短期內不太可能被撼動，但Google的TPU為AI半導體市場增添了更多競爭。AMD的股價也在該消息公布後下跌超過4%，表明市場認為Google可能成為比AMD更具競爭力的Nvidia挑戰者。

產業影響與未來展望

這一交易反映了科技產業的一個重要趨勢：Nvidia的最大客戶正逐漸成為其最大的競爭威脅。除了Google，亞馬遜和微軟也都開發了自己的AI晶片。亞馬遜最近完成了一個大規模資料中心項目，向領先的AI開發商Anthropic租賃了50萬顆客製化AI晶片。

對於Meta而言，採用Google的TPU不僅是供應鏈多元化的策略，也反映了其對AI基礎設施的長期規劃。公司希望透過尋找更多樣化的晶片供應來減少對Nvidia的依賴。Meta此前也開發了名為MTIA的客製化推理晶片，但潛在的TPU合同表明該公司可能正在調整其晶片戰略。

Google的一位發言人表示：「Google Cloud正經歷對我們客製化TPU和Nvidia GPU的加速需求，多年來我們一直致力於同時支持這兩者。」這表明Google並不打算完全取代Nvidia，而是為客戶提供更多選擇。

然而，Google要真正挑戰Nvidia的主導地位，還需要克服近20年來Nvidia專有程式碼所建立的生態系統。全球超過400萬開發者依賴Nvidia的CUDA軟體平台來建構AI和其他應用程式。為此，Google一直在努力透過開源軟體使其TPU更易於開發者使用，包括使TPU可透過PyTorch操作、改進錯誤報告方式等。

市場爭議與挑戰

這一交易發生在AI泡沫擔憂加劇的背景下。Nvidia的股價已經面臨逆風，因為投資者擔心更廣泛的AI泡沫，著名的「大空頭」投資者邁克爾·伯里因在2008年金融危機期間押注房地產市場而名聲大噪，他對這家晶片製造商在循環AI交易、硬體折舊和收入確認方面進行了審查。

與Meta達成協議的成敗，很大程度上取決於TPU能否展示出足夠的能效和計算能力，成為長期可行的選擇。雖然TPU在成本上可能更具優勢，但在性能、靈活性和生態系統完整性方面仍需證明自己。

對於整個AI產業而言，這場晶片競賽的加劇可能帶來積極影響：更多的競爭意味著更低的價格、更快的創新以及更多樣化的技術路徑。但同時，這也凸顯了AI基礎設施建設的高昂成本和巨大規模，只有少數科技巨頭能夠負擔得起這場遊戲。

隨著2027年的臨近，業界將密切關注這一交易是否能夠最終達成，以及Google的TPU能否在實際部署中證明其價值。無論結果如何，這場談判已經標誌著AI晶片市場競爭格局的重大轉變，Nvidia的壟斷地位正面臨前所未有的挑戰。