عمالقة التكنولوجيا يتحدون لإعادة تشكيل مشهد رقائق الذكاء الاصطناعي: اتفاقية ميتا وجوجل بمليارات الدولارات لـ TPU تهز السوق

ملخص إخباري

تجري شركة Meta Platforms مفاوضات مكثفة مع Google بشأن صفقة شراء رقائق الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات، وتخطط لنشر وحدات معالجة التنسور (TPU) من Google في مراكز بياناتها بدءًا من عام 2027، وقد تبدأ في استئجار الرقائق من خدمات Google السحابية في وقت مبكر من العام المقبل. تشير هذه الخطوة إلى سعي عمالقة التكنولوجيا بنشاط لكسر هيمنة Nvidia على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، كما أنها تعني تحولًا كبيرًا لرقائق TPU من Google من الاستخدام الداخلي إلى التسويق الخارجي.

خلفية الصفقة وحجمها

وفقًا لتقرير The Information، قد تصل قيمة هذه الصفقة المحتملة إلى مليارات الدولارات. تعد Meta واحدة من أكبر المستثمرين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميًا، وتتوقع الشركة أن يبلغ إنفاقها الرأسمالي هذا العام ما بين 70 و 72 مليار دولار. يقدر محللو الصناعة أنه في حال إتمام الصفقة، قد تحصل Google على حصة سوقية تعادل حوالي 10% من الإيرادات السنوية لشركة Nvidia.

ستساعد هذه الاتفاقية في ترسيخ وحدات TPU كبديل لرقائق Nvidia، التي تُعد المعيار الذهبي لقوة الحوسبة اللازمة لتطوير وتشغيل منصات الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة، من Meta إلى OpenAI. تجدر الإشارة إلى أن Google كانت قد أبرمت سابقًا اتفاقية مع شركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير ما يصل إلى مليون رقاقة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

رد فعل السوق والمشهد التنافسي

بعد انتشار الخبر، تراجعت أسهم Nvidia بنسبة تصل إلى 7% يوم الثلاثاء قبل أن تتعافى، لتغلق في النهاية على انخفاض بنسبة 4.3%، بينما ارتفعت أسهم Alphabet، الشركة الأم لـ Google، بنسبة 4.2%. من المتوقع أن تتجاوز Alphabet، الشركة الأم لـ Google، حاجز الـ 4 تريليونات دولار كقيمة سوقية لأول مرة عند افتتاح سوق نيويورك يوم الأربعاء.

ردت Nvidia على ذلك بنشر بيان على منصة X جاء فيه: "نحن سعداء بنجاح Google، فقد حققوا تقدمًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وسنواصل تزويد Google بمنتجاتنا. تتقدم Nvidia على الصناعة بجيل كامل، وهي المنصة الوحيدة القادرة على تشغيل جميع نماذج الذكاء الاصطناعي والعمل في جميع بيئات الحوسبة."

المزايا التقنية والأهمية الاستراتيجية

تم تطوير رقائق التنسور خصيصًا لمهام الذكاء الاصطناعي قبل أكثر من عقد من الزمان، وهي الآن تكتسب زخمًا خارج شركتها الأم كوسيلة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة. وحدات TPU هي دوائر متكاملة خاصة بالتطبيقات (ASIC)، مصممة خصيصًا لمهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وقد تم تحسينها باستمرار على مدار سنوات من النشر في منتجات Google الخاصة ونماذج مثل Gemini.

يتم نشر أحدث رقائق TPU من Google، Ironwood، في مجموعات مبردة بالسائل، ويمكن للمجموعة الواحدة أن تستوعب ما يصل إلى 9,216 رقاقة، مما يوفر أداءً يبلغ 42.5 إكسافلوبس (أي ما يعادل مئات الكوادريليونات من العمليات الحسابية في الثانية). تمنح هذه الخاصية المخصصة Google ميزة على منافسيها، مما يمكنها من تزويد العملاء بمنتجات ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة.

أشار المحللون إلى أنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتزعزع هيمنة Nvidia على المدى القصير، إلا أن وحدات TPU من Google تضيف المزيد من المنافسة إلى سوق أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي. تراجعت أسهم AMD أيضًا بأكثر من 4% بعد الإعلان عن الخبر، مما يشير إلى أن السوق يرى أن Google قد تصبح منافسًا لـ Nvidia أكثر قدرة على المنافسة من AMD.

تأثير الصناعة والتوقعات المستقبلية

تعكس هذه الصفقة اتجاهًا مهمًا في صناعة التكنولوجيا: أكبر عملاء Nvidia يتحولون تدريجيًا إلى أكبر تهديد تنافسي لها. بالإضافة إلى Google، قامت كل من Amazon و Microsoft بتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما. أكملت Amazon مؤخرًا مشروع مركز بيانات واسع النطاق، حيث استأجرت 500,000 رقاقة ذكاء اصطناعي مخصصة من Anthropic، المطور الرائد للذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لـ Meta، فإن اعتماد وحدات TPU من Google ليس مجرد استراتيجية لتنويع سلسلة التوريد، بل يعكس أيضًا تخطيطها طويل الأجل للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تأمل الشركة في تقليل اعتمادها على Nvidia من خلال البحث عن إمدادات رقائق أكثر تنوعًا. كانت Meta قد طورت سابقًا رقائق استدلال مخصصة تسمى MTIA، لكن عقد TPU المحتمل يشير إلى أن الشركة قد تعدل استراتيجيتها للرقائق.

صرح متحدث باسم Google قائلاً: "تشهد Google Cloud طلبًا متزايدًا على وحدات TPU المخصصة لدينا ووحدات معالجة الرسوميات (GPU) من Nvidia، وقد التزمنا بدعم كليهما لسنوات عديدة." يشير هذا إلى أن Google لا تنوي استبدال Nvidia بالكامل، بل توفير المزيد من الخيارات للعملاء.

ومع ذلك، لكي تتحدى Google هيمنة Nvidia حقًا، لا يزال يتعين عليها التغلب على النظام البيئي الذي بنته Nvidia من خلال رمزها الاحتكاري على مدار ما يقرب من 20 عامًا. يعتمد أكثر من 4 ملايين مطور حول العالم على منصة برامج CUDA من Nvidia لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها. لهذا الغرض، تعمل Google جاهدة لجعل وحدات TPU الخاصة بها أسهل في الاستخدام للمطورين من خلال البرمجيات مفتوحة المصدر، بما في ذلك تمكين وحدات TPU من العمل مع PyTorch وتحسين طرق الإبلاغ عن الأخطاء.

جدل السوق والتحديات

تأتي هذه الصفقة في سياق تزايد المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي. تواجه أسهم Nvidia بالفعل رياحًا معاكسة، حيث يخشى المستثمرون من فقاعة ذكاء اصطناعي أوسع نطاقًا، وقد قام المستثمر الشهير "الدب الكبير" مايكل بيري، الذي اشتهر بمراهناته على سوق العقارات خلال الأزمة المالية عام 2008، بفحص صفقات الذكاء الاصطناعي الدورية للشركة المصنعة للرقائق، واستهلاك الأجهزة، والاعتراف بالإيرادات.

يعتمد نجاح أو فشل الاتفاق مع Meta إلى حد كبير على ما إذا كانت وحدات TPU ستظهر كفاءة طاقة وقدرة حاسوبية كافية لتصبح خيارًا قابلاً للتطبيق على المدى الطويل. على الرغم من أن وحدات TPU قد تكون أكثر تنافسية من حيث التكلفة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى إثبات نفسها من حيث الأداء والمرونة واكتمال النظام البيئي.

بالنسبة لصناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها، قد يؤدي تصاعد سباق الرقائق هذا إلى تأثيرات إيجابية: فالمزيد من المنافسة يعني أسعارًا أقل، وابتكارًا أسرع، ومسارات تكنولوجية أكثر تنوعًا. ولكن في الوقت نفسه، يسلط هذا الضوء أيضًا على التكاليف الباهظة والحجم الهائل لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع تحمل هذه اللعبة سوى عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا.

مع اقتراب عام 2027، ستراقب الصناعة عن كثب ما إذا كانت هذه الصفقة ستُبرم في النهاية، وما إذا كانت وحدات TPU من Google ستثبت قيمتها في النشر الفعلي. بغض النظر عن النتيجة، فقد أشارت هذه المفاوضات بالفعل إلى تحول كبير في المشهد التنافسي لسوق رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تواجه هيمنة Nvidia تحديًا غير مسبوق.