Les géants technologiques s'unissent pour restructurer le paysage des puces IA : l'accord TPU de plusieurs milliards de dollars entre Meta et Google secoue le marché

Résumé de l'actualité

Meta Platforms est en négociations avancées avec Google concernant un accord d'approvisionnement en puces d'IA de plusieurs milliards de dollars. L'entreprise prévoit de déployer les unités de traitement tensoriel (TPU) de Google dans ses centres de données à partir de 2027, et pourrait commencer à louer des puces auprès des services Google Cloud dès l'année prochaine. Cette initiative marque la volonté des géants technologiques de briser le monopole de Nvidia sur le marché des puces d'IA, et signifie également une transition majeure pour les puces TPU de Google, passant d'une utilisation interne à une commercialisation externe.

Contexte et ampleur de l'accord

Selon un rapport de The Information, cet accord potentiel pourrait s'élever à plusieurs milliards de dollars. Meta est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans l'infrastructure d'IA, et l'entreprise prévoit des dépenses d'investissement de 70 à 72 milliards de dollars cette année. Les analystes du secteur estiment que si l'accord est conclu, Google pourrait acquérir une part de marché équivalente à environ 10 % du chiffre d'affaires annuel de Nvidia.

Cet accord contribuerait à établir les TPU comme une alternative aux puces de Nvidia, qui sont la référence en matière de puissance de calcul nécessaire aux grandes entreprises technologiques et aux startups, de Meta à OpenAI, pour développer et exécuter des plateformes d'intelligence artificielle. Il convient de noter que Google avait déjà conclu un accord avec la startup d'IA Anthropic pour fournir jusqu'à un million de puces, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Réaction du marché et paysage concurrentiel

Après la diffusion de la nouvelle, l'action Nvidia a chuté de 7 % mardi avant de se redresser, clôturant finalement en baisse de 4,3 %, tandis que l'action Alphabet, la société mère de Google, a augmenté de 4,2 %. Alphabet est en passe de dépasser pour la première fois les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière à l'ouverture de New York mercredi.

Nvidia a réagi en publiant une déclaration sur la plateforme X : "Nous sommes ravis du succès de Google, qui a fait d'énormes progrès dans le domaine de l'IA, et nous continuerons à fournir des produits à Google. Nvidia a une génération d'avance sur l'industrie et est la seule plateforme capable d'exécuter tous les modèles d'IA et de fonctionner dans tous les environnements de calcul."

Avantages technologiques et signification stratégique

Les puces tensoriels, développées il y a plus de dix ans spécifiquement pour les tâches d'intelligence artificielle, gagnent désormais du terrain en dehors de leur société mère comme moyen d'entraîner et d'exécuter des modèles d'IA complexes. Les TPU sont des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC), conçus spécifiquement pour les tâches d'IA et d'apprentissage automatique, et ont été continuellement optimisés au fil des ans grâce à leur déploiement dans les propres produits de Google et des modèles comme Gemini.

La dernière puce TPU de Google, Ironwood, est déployée dans des clusters refroidis par liquide, un seul cluster pouvant accueillir jusqu'à 9 216 puces et offrant une performance de 42,5 exaflops (équivalent à 10^18 calculs par seconde). Cette caractéristique de personnalisation confère à Google un avantage sur ses concurrents, lui permettant de fournir des produits d'IA efficaces à ses clients.

Les analystes soulignent que, bien que la domination de Nvidia soit peu susceptible d'être ébranlée à court terme, les TPU de Google ajoutent plus de concurrence au marché des semi-conducteurs d'IA. L'action d'AMD a également chuté de plus de 4 % après l'annonce, ce qui indique que le marché considère Google comme un challenger potentiellement plus compétitif pour Nvidia qu'AMD.

Impact sur l'industrie et perspectives d'avenir

Cette transaction reflète une tendance importante dans l'industrie technologique : les plus grands clients de Nvidia deviennent progressivement ses plus grandes menaces concurrentielles. Outre Google, Amazon et Microsoft ont également développé leurs propres puces d'IA. Amazon a récemment achevé un projet de centre de données à grande échelle, louant 500 000 puces d'IA personnalisées au développeur d'IA de premier plan Anthropic.

Pour Meta, l'adoption des TPU de Google n'est pas seulement une stratégie de diversification de la chaîne d'approvisionnement, mais reflète également sa planification à long terme pour l'infrastructure d'IA. L'entreprise espère réduire sa dépendance à l'égard de Nvidia en recherchant un approvisionnement en puces plus diversifié. Meta avait également développé sa propre puce d'inférence personnalisée appelée MTIA, mais le contrat potentiel avec les TPU indique que l'entreprise pourrait être en train d'ajuster sa stratégie en matière de puces.

Un porte-parole de Google a déclaré : "Google Cloud connaît une demande accélérée pour nos TPU personnalisés et les GPU Nvidia, et nous nous sommes engagés à soutenir les deux depuis de nombreuses années." Cela indique que Google n'a pas l'intention de remplacer complètement Nvidia, mais plutôt d'offrir plus de choix à ses clients.

Cependant, pour que Google puisse réellement contester la domination de Nvidia, il devra surmonter l'écosystème établi par le code propriétaire de Nvidia depuis près de 20 ans. Plus de 4 millions de développeurs dans le monde dépendent de la plateforme logicielle CUDA de Nvidia pour créer des applications d'IA et autres. À cette fin, Google s'est efforcé de rendre ses TPU plus accessibles aux développeurs grâce à des logiciels open source, notamment en rendant les TPU opérables via PyTorch et en améliorant les méthodes de signalement des erreurs.

Controverses et défis du marché

Cette transaction intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant une bulle de l'IA. Le cours de l'action Nvidia est déjà confronté à des vents contraires, les investisseurs s'inquiétant d'une bulle de l'IA plus large. Le célèbre investisseur "Big Short" Michael Burry, rendu célèbre pour avoir parié contre le marché immobilier lors de la crise financière de 2008, a examiné le fabricant de puces concernant les transactions d'IA cycliques, la dépréciation du matériel et la reconnaissance des revenus.

Le succès ou l'échec de l'accord avec Meta dépendra en grande partie de la capacité des TPU à démontrer une efficacité énergétique et une puissance de calcul suffisantes pour devenir une option viable à long terme. Bien que les TPU puissent être plus avantageux en termes de coûts, ils doivent encore faire leurs preuves en termes de performances, de flexibilité et d'exhaustivité de l'écosystème.

Pour l'ensemble de l'industrie de l'IA, l'intensification de cette course aux puces pourrait avoir des effets positifs : plus de concurrence signifie des prix plus bas, une innovation plus rapide et des voies technologiques plus diversifiées. Mais en même temps, cela souligne le coût élevé et l'ampleur gigantesque de la construction d'infrastructures d'IA, un jeu que seules quelques géants technologiques peuvent se permettre.

À l'approche de 2027, l'industrie suivra de près si cet accord peut être finalisé et si les TPU de Google peuvent prouver leur valeur lors du déploiement réel. Quel que soit le résultat, ces négociations ont déjà marqué un changement majeur dans le paysage concurrentiel du marché des puces d'IA, et la position monopolistique de Nvidia est confrontée à un défi sans précédent.