OpenAIがAmazonと提携し、380億ドルのクラウドコンピューティング契約を締結、AIインフラストラクチャの版図を再構築

要約

OpenAIとAmazonは、2025年11月3日（米国東部時間月曜日）に、380億ドル規模の7年間のクラウドコンピューティング契約を締結したと発表しました。これにより、ChatGPTの開発元であるOpenAIは、Amazon Web Services（AWS）を通じてAIワークロードを実行できるようになります。この契約発表後、Amazonの株価は4%上昇しました。

OpenAIは、AIモデルのトレーニングと実行のために、数十万個のNvidia製グラフィックプロセッサへのアクセス権を得ます。米国東部時間月曜日に発表されたこの契約により、OpenAIは米国内のAWSデータセンターを通じてAIシステムを運用できるようになります。

契約の主要内容

この7年間の契約は、Amazonが先週の再編後、初めてとなる大規模なAI推進策を示しています。OpenAIは、Amazon Web Servicesを通じて「数十万個」のNvidia製AI専用チップを使用し、AIツールを強化できるようになります。

Amazonは、NvidiaのGB200およびGB300 AIアクセラレータを含む数十万個のチップを展開する予定で、これらはChatGPTの応答を駆動し、OpenAIの次世代モデルをトレーニングするために、特別に構築されたデータクラスターに配備されます。

展開スケジュール

Amazonは月曜日の声明で、「AI技術の急速な進化は、これまでにない計算能力への需要を生み出している」と述べました。声明は、OpenAIが「この提携の一環として、直ちにAWSの計算能力の利用を開始し、すべての容量は2026年末までに展開される予定であり、2027年以降もさらに拡張可能である」と指摘しました。

戦略的背景

この契約は、OpenAIがパートナーシップを調整している時期に締結されました。この契約は、OpenAIが長年の支援者であるMicrosoftとの協力関係を変更してから1週間も経たないうちに締結されました。Microsoftは今年初めまで、このスタートアップ企業の独占的なクラウドコンピューティングプロバイダーでした。

カリフォルニア州とデラウェア州の規制当局も先週、サンフランシスコに拠点を置くOpenAIが、資金調達を容易にし、収益性を実現するために、非営利団体から新しい商業構造への移行計画を進めることを許可しました。

業界の競争状況

Amazonはすでに、AWSを利用する企業向けに多様なAIモデルを提供するプラットフォームであるAmazon Bedrock上でOpenAIモデルを提供しています。注目すべきは、AmazonがOpenAIの競合であるAnthropic（Claudeチャットボットを開発した企業）の主要なクラウドサービスプロバイダーでもあることです。

報道によると、OpenAIは他のクラウドサービスプロバイダーとも提携関係を築いています。ロイター通信は6月、OpenAIがAlphabet傘下のGoogleとクラウドサービス提供に関する提携を結んだと報じました。同社はまた、約5年間で3000億ドル相当の計算能力を購入する契約を締結したと報じられています。

OpenAIのインフラ戦略

OpenAIのサム・アルトマンCEOは、同社が1.4兆ドルを投じて30ギガワットの計算リソースを開発することに取り組んでいると述べました。これは、約2500万世帯の米国家庭に電力を供給するのに十分な量です。

アルトマン氏は、「最先端AIの拡張には、大規模で信頼性の高い計算能力が必要です。AWSとのパートナーシップは、次世代を推進し、高度なAIをすべての人にもたらす広範な計算エコシステムを強化します」と述べました。

AIは膨大なエネルギーと計算能力を必要とし、OpenAIは長年にわたり、新しいAIシステムを開発し、ChatGPTのような既存製品で数億人のユーザーの質問に答えるために、より多くの容量が必要であると述べてきました。同社は最近、AIインフラに1兆ドルを超える財政的コミットメントを行っており、これにはOracleやSoftBankとのデータセンタープロジェクト、Nvidia、AMD、Broadcomといったチップメーカーとの半導体供給契約が含まれます。

市場の注目と論争

一部の契約は、OpenAIがまだ収益を上げておらず、将来の投資収益への期待に基づいてクラウドサービスプロバイダーが提供するインフラ費用を現時点では支払うことができないため、その「循環的」な性質について投資家の懸念を引き起こしています。

OpenAIのサム・アルトマンCEOは先週、これらの契約について「息苦しいほどの懸念」を表明していると彼が言う懐疑論者たちを退けました。「収益は大幅に伸びています。私たちは、それが今後も成長し続けるという先行的な賭けをしているのです」と、アルトマン氏はMicrosoftのサティア・ナデラCEOと共に出演したポッドキャストで述べました。

エネルギーと環境への影響

ローレンス・バークレー国立研究所は、2028年までにAIデータセンターが米国の電力の最大12%を使用すると推定しています。AP通信/NORCが今年10月に行った世論調査では、米国人の41%がAIの環境への影響に非常に懸念を抱いており、さらに30%が多少懸念していると回答しました。これは、AI業界が米国全土でデータセンターのフットプリントを拡大しているためです。

業界の背景

OpenAIとAmazonの今回の提携は、AI企業の高騰する評価額と1兆ドルを超える大規模な支出コミットメントに対する懸念が高まっている時期に行われました。これにより、AIブームがバブルに転じているのではないかという懸念が浮上しています。

Amazonは、この新しい契約を発表した直後、アンディ・ジャシーCEOが木曜日の決算説明会で人員削減はAIによるものではないと述べたにもかかわらず、わずか数日前に14,000人の人員削減を行っていました。

パートナーシップの進化

OpenAIが先週行った全面的な再編により、同社は非営利団体としてのルーツからさらに離れ、Microsoftが新しい取り決めにおいて持っていた優先交渉権も撤廃されました。OpenAIとMicrosoftの関係（両社は2019年に提携）は、Microsoftが大手テクノロジー企業間のAI競争でトップに立つ助けとなりましたが、最近では両社とも互いへの依存度を減らすための行動を取っています。

契約発表後、Amazonの株価はウォール街で大幅に上昇しました。OpenAIとAmazonは、この件について直ちにコメントしていません。