Gigantes do Silício se Unem: Por Dentro da Aposta de US$ 50 Bilhões da Meta na NVIDIA Que Está Redesenhando o Mapa da Infraestrutura de IA

Meta e NVIDIA Firmam Parceria Histórica em Infraestrutura de IA no Valor de Dezenas de Bilhões

17 de fevereiro de 2026 (Horário do Leste) — No que analistas chamam de o maior compromisso de infraestrutura único na história da indústria de semicondutores, Meta Platforms e NVIDIA Corporation anunciaram conjuntamente uma parceria estratégica multianual e multigeneracional para implantar milhões de processadores NVIDIA em toda a rede global de data centers de IA da Meta.

A Escala do Acordo

O acordo compromete a Meta a implantar milhões de GPUs Blackwell (GB300) e Vera Rubin de próxima geração da NVIDIA — cobrindo tanto a geração atual quanto a futura arquitetura Rubin, prevista para produção em massa no H2 2026.

Crucialmente, esta marca a primeira vez que a Meta implantará CPUs Grace da NVIDIA como processadores autônomos, alimentando cargas de trabalho de IA de propósito geral e agentivas que não requerem uma GPU dedicada. O VP e GM de Hyperscale & HPC da NVIDIA, Ian Buck, declarou durante uma coletiva de imprensa antes do anúncio de terça-feira que o Grace oferece 2x o desempenho por watt em cargas de trabalho de data center de backend em comparação com arquiteturas x86 tradicionais. Resultados iniciais dos testes da Meta da CPU Vera de próxima geração também mostraram resultados "muito promissores".

O acordo abrange ainda os switches de rede Ethernet Spectrum-X™ da NVIDIA, integrados à plataforma Facebook Open Switching System (FOSS) da Meta — aprofundando a parceria muito além do silício, para uma pilha completa de rede e infraestrutura.

Magnitude Financeira

Embora nenhuma das empresas tenha divulgado um valor oficial para o acordo, o analista de chips Ben Bajarin, da Creative Strategies, comentou na noite de terça-feira (Horário do Leste): "O acordo certamente está na casa das dezenas de bilhões de dólares. Esperamos que uma boa parte do capex da Meta seja destinada a essa expansão da NVIDIA."

Análises independentes sugerem que o compromisso total pode chegar a até US$ 50 bilhões. Um cálculo aproximado — a mais de US$ 3,5 milhões por rack, um milhão de GPUs por si só totaliza aproximadamente US$ 48 bilhões. A parceria está alinhada com o gasto de capital projetado pela Meta para 2026 de US$ 115–135 bilhões, quase o dobro de seus gastos em 2025, um valor que a empresa anunciou em janeiro de 2026.

A Meta atualmente representa aproximadamente 9% da receita total da NVIDIA. Os chips serão implantados tanto nos data centers da própria Meta quanto através de Parceiros de Nuvem da NVIDIA, como CoreWeave e Crusoe, que hospedam hardware NVIDIA para uso de terceiros.

Racional Estratégico: Da Aquisição à Integração Profunda

O CEO Mark Zuckerberg enquadrou a parceria expandida em termos das ambições de IA de longo prazo da Meta: "O acordo continua nosso impulso para entregar superinteligência pessoal a todos no mundo" — uma visão que ele delineou publicamente em julho de 2025.

O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, enfatizou a natureza única da Meta como parceira de implantação: "Ninguém implanta IA na escala da Meta — integrando pesquisa de ponta com infraestrutura em escala industrial para alimentar os maiores sistemas de personalização e recomendação do mundo para bilhões de usuários."

A parceria abrange infraestrutura on-premises, nuvem e de IA, com a Meta construindo data centers hiperscaláveis otimizados para treinamento e inferência de IA. Através de co-design profundo entre CPUs, GPUs, redes e software, isso é posicionado como um compromisso de plataforma full-stack — não uma compra de hardware única — visando alimentar as aplicações de IA da Meta em WhatsApp, Instagram e Facebook.

Reação do Mercado

O anúncio desencadeou uma resposta imediata do mercado. As ações da NVIDIA dispararam mais de 5% nas primeiras negociações na quarta-feira, 18 de fevereiro (Horário do Leste), adicionando centenas de bilhões de dólares à sua capitalização de mercado. As ações da Meta também subiram durante as negociações estendidas na terça-feira.

Em contraste, as ações da AMD caíram aproximadamente 4% com a notícia — um sinal direto da pressão competitiva que o acordo Meta–NVIDIA exerce sobre a principal rival da NVIDIA no mercado de aceleradores de IA. As próprias ações da NVIDIA permanecem ligeiramente em queda no ano até o momento, em meio a preocupações mais amplas do mercado sobre a sustentabilidade dos gastos com IA, tornando este acordo um catalisador de sentimento significativo.

Contexto Competitivo e Perspectiva de Longo Prazo

O acordo não sinaliza exclusividade. A Meta continua a operar uma frota substancial de GPUs AMD Instinct e esteve diretamente envolvida no projeto dos próximos sistemas de rack Helios da AMD. Em novembro de 2025, surgiram relatos de que a Meta estava em discussões com o Google sobre o uso de seus chips TPU para certas cargas de trabalho de IA.

Olhando para o futuro, o programa de chips internos da própria Meta apresenta uma variável chave:

• MTIA-2 — em produção, previsto para estrear no H1 2026
• MTIA-3 — sucessor de próxima geração, esperado no H2 2026

Qualquer mudança material na alocação de capital da Meta, afastando-se do hardware NVIDIA em direção ao seu próprio silício, seria observada de perto como um teste da durabilidade de longo prazo do acordo.

Para a NVIDIA, a parceria fornece uma âncora de receita massiva e multianual e, simultaneamente, serve como um campo de provas em larga escala para sua plataforma de CPU Grace baseada em Arm contra o ecossistema x86 estabelecido. Os principais riscos de execução de curto prazo citados por analistas incluem restrições na cadeia de suprimentos de High Bandwidth Memory (HBM4) e sistemas avançados de resfriamento líquido à medida que a produção transita de Blackwell para Rubin ao longo de 2026.