Gigantes del Silicio se Unen: La Apuesta de Meta de $50 Mil Millones con NVIDIA que Redibuja el Mapa de la Infraestructura de IA

Meta y NVIDIA Forjan una Alianza Histórica en Infraestructura de IA por Valor de Decenas de Miles de Millones

17 de febrero de 2026 (Hora del Este) — En lo que los analistas califican como el mayor compromiso de infraestructura individual en la historia de la industria de semiconductores, Meta Platforms y NVIDIA Corporation anunciaron conjuntamente una asociación estratégica multianual y multigeneracional para desplegar millones de procesadores NVIDIA en la red global de centros de datos de IA de Meta.

La Magnitud del Acuerdo

El acuerdo compromete a Meta a desplegar millones de GPUs Blackwell (GB300) y Vera Rubin de próxima generación de NVIDIA, cubriendo tanto la generación actual como la próxima arquitectura Rubin, programada para producción en masa en el segundo semestre de 2026.

Crucialmente, esta marca la primera vez que Meta desplegará las CPU Grace de NVIDIA como procesadores independientes, impulsando cargas de trabajo de IA de propósito general y agentivas que no requieren una GPU dedicada. Ian Buck, Vicepresidente y Gerente General de Hyperscale & HPC de NVIDIA, declaró durante una conferencia de prensa previa al anuncio del martes que Grace ofrece el doble de rendimiento por vatio en cargas de trabajo de centros de datos de backend en comparación con las arquitecturas x86 tradicionales. Los primeros resultados de las pruebas de Meta de la CPU Vera de próxima generación también mostraron resultados "muy prometedores".

El acuerdo abarca además los switches de red Ethernet Spectrum-X™ de NVIDIA, integrados en la plataforma Facebook Open Switching System (FOSS) de Meta, profundizando la asociación mucho más allá del silicio solo, hacia una pila completa de redes e infraestructura.

Magnitud Financiera

Aunque ninguna de las empresas reveló un valor oficial del acuerdo, el analista de chips Ben Bajarin de Creative Strategies comentó el martes por la noche (Hora del Este): "El acuerdo está ciertamente en la cifra de decenas de miles de millones de dólares. Esperamos que una buena parte del capex de Meta se destine a esta expansión de NVIDIA".

Análisis independientes sugieren que el compromiso total podría alcanzar hasta 50 mil millones de dólares. Un cálculo aproximado —a más de 3.5 millones de dólares por rack, un millón de GPUs por sí solo asciende a aproximadamente 48 mil millones de dólares. La asociación se alinea con el gasto de capital proyectado por Meta para 2026 de 115-135 mil millones de dólares, casi el doble de su gasto de 2025, una cifra que la empresa anunció en enero de 2026.

Meta representa actualmente aproximadamente el 9% de los ingresos totales de NVIDIA. Los chips se desplegarán tanto en los propios centros de datos de Meta como a través de Socios de la Nube de NVIDIA como CoreWeave y Crusoe, que alojan hardware de NVIDIA para uso de terceros.

Racional Estratégico: De la Adquisición a la Integración Profunda

El CEO Mark Zuckerberg enmarcó la asociación ampliada en términos de las ambiciones de IA a largo plazo de Meta: "El acuerdo continúa nuestro impulso para ofrecer superinteligencia personal a todos en el mundo", una visión que delineó públicamente en julio de 2025.

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, subrayó la naturaleza única de Meta como socio de despliegue: "Nadie despliega IA a la escala de Meta, integrando investigación de vanguardia con infraestructura a escala industrial para potenciar los sistemas de personalización y recomendación más grandes del mundo para miles de millones de usuarios".

La asociación abarca infraestructura local, en la nube y de IA, con Meta construyendo centros de datos hiperscale optimizados tanto para entrenamiento como para inferencia de IA. A través de un profundo codesarrollo en CPUs, GPUs, redes y software, esto se posiciona como un compromiso de plataforma de pila completa, no una compra de hardware única, destinado a potenciar las aplicaciones de IA de Meta en WhatsApp, Instagram y Facebook.

Reacción del Mercado

El anuncio desencadenó una respuesta inmediata del mercado. Las acciones de NVIDIA se dispararon más del 5% en las primeras operaciones del miércoles 18 de febrero (Hora del Este), añadiendo cientos de miles de millones de dólares a su capitalización de mercado. Las acciones de Meta también subieron durante las operaciones extendidas del martes.

Por el contrario, las acciones de AMD se hundieron aproximadamente un 4% ante la noticia, una señal directa de la presión competitiva que ejerce el acuerdo Meta-NVIDIA sobre el principal rival de NVIDIA en el mercado de aceleradores de IA. Las propias acciones de NVIDIA se mantienen ligeramente a la baja en lo que va del año en medio de preocupaciones más amplias del mercado sobre la sostenibilidad del gasto en IA, lo que convierte este acuerdo en un catalizador de sentimiento significativo.

Contexto Competitivo y Perspectiva a Largo Plazo

El acuerdo no señala exclusividad. Meta continúa operando una flota sustancial de GPUs AMD Instinct y estuvo directamente involucrada en el diseño de los próximos sistemas de rack Helios de AMD. En noviembre de 2025, surgieron informes de que Meta había estado en conversaciones con Google sobre el uso de sus chips TPU para ciertas cargas de trabajo de IA.

Mirando hacia el futuro, el programa de chips propio de Meta presenta una variable clave:

• MTIA-2 — en producción, programado para debutar en el primer semestre de 2026
• MTIA-3 — sucesor de próxima generación, esperado en el segundo semestre de 2026

Cualquier cambio material en la asignación de capital de Meta, alejándose del hardware de NVIDIA hacia su propio silicio, sería observado de cerca como una prueba de la durabilidad a largo plazo del acuerdo.

Para NVIDIA, la asociación proporciona un ancla de ingresos masiva y multianual y, al mismo tiempo, sirve como campo de pruebas a gran escala para su plataforma de CPU Grace basada en Arm frente al ecosistema x86 establecido. Los principales riesgos de ejecución a corto plazo citados por los analistas incluyen restricciones en la cadena de suministro de Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM4) y sistemas avanzados de refrigeración líquida a medida que la producción transita de Blackwell a Rubin a lo largo de 2026.